Πώς να επαναχρησιμοποιείτε υπηρεσίες και τιμές στο Invoice Dash

Πριν ξεκινήσετε

Χρησιμοποιήστε ονόματα ειδών κατανοητά στον πελάτη, όπως συμφωνημένη υπηρεσία ή παραδοτέο. Οι εσωτερικές συντομογραφίες μπορεί να σας διευκολύνουν, αλλά να μπερδεύουν όποιον εγκρίνει το τιμολόγιο.

Βήμα προς βήμα

1. Ανοίξτε τον κατάλογο και δημιουργήστε επαναχρησιμοποιούμενο είδος.
2. Προσθέστε σαφή περιγραφή, τιμή και τις σχετικές ρυθμίσεις που προσφέρει η εφαρμογή.
3. Επιλέξτε το είδος όταν συντάσσετε τιμολόγιο ή προσφορά.
4. Προσαρμόστε την ποσότητα και ελέγξτε το σύνολο γραμμής πριν αποθηκεύσετε.

Έλεγχος αποτελέσματος

Συγκρίνετε το τιμολόγιο με την πραγματική συμφωνία. Μια αποθηκευμένη τιμή αποτελεί αφετηρία, όχι απόδειξη ότι παραμένει σωστή για νέο πελάτη ή έργο.

Περιορισμοί και αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ενημερώνετε τον κατάλογο, καταγράφετε πότε ισχύουν οι νέες χρεώσεις. Μην υποθέτετε ότι η αλλαγή ενός είδους ξαναγράφει κάθε παλιό έγγραφο ή PDF που έχει ήδη κοινοποιηθεί σε πελάτη.