Sådan omdanner du et accepteret tilbud til en faktura

Før du begynder

Bekræft accepteret omfang og pris uden for appen gennem din normale kundeproces. Hvis arbejdet er ændret efter tilbuddet, skal du beslutte, hvilke justeringer der hører til fakturaen, før konvertering.

Trin for trin

1. Åbn tilbuddet i Invoice Dash.
2. Brug handlingen til at konvertere til faktura.
3. Gennemgå den nye fakturas dato, nummer, forfaldsdato og linjer.
4. Forhåndsvis og del fakturaen efter at have bekræftet slutbeløbet.

Kontrollér resultatet

Kontrollér, at forskud, rabat eller ændret antal er korrekt afspejlet i dine registreringer. Fakturér ikke det samme aftalte beløb to gange, fordi både tilbud og faktura optræder på dokumentlisten.

Begrænsninger og fejlfinding

Konvertering beviser ikke, at kunden har accepteret tilbuddet eller gennemført en betaling. Gem den oprindelige aftale og understøttende kommunikation efter virksomhedens proces, og kontrollér slutdokumentet før afsendelse.